要道信号是商场缩量，但仍旧量能充沛，指数靠近4200点关隘。

商场缩量，同期陪同着前期国产算力产业链的（半导体芯片）调解，量能充沛的情况下指数仍旧在试探4200点关隘。

前期商场放量的时候，半导体芯片防范主攻，缩量的时候半导体芯片休息，那么破关4200点的时候，谁会防范主攻呢？果真好难猜啊....

关于指数，从技术面花式，量能关连，又或是访华事件来看，我的预期齐是乐不雅的。

接下来看题材：

一．机器东谈主

周五大面积走强，颇有一幅主升的声威，但这种批量首板的题材，常常齐是量化资金的手笔，除了有身位上风的品种除外，后排次日基本齐不会有好的体面遵守。

我料到全球会有一个心态上的问题：看到出手了，很不得冲进去怕踏空这段行情。

那么这里，也给全球一套解题想路：一个题材第一波出手，首日基本上齐是狂风暴雨的天花板，但是紧接着就将濒临商场自高的淘汰赛。

解题想路是：等。

等的是什么？要是是老的传统技能，连板龙头的玩法，等的即是连板龙头的证据或者开板不合。

但目下的趋势结构行情下，等的是二波，真龙的二波。

题材第一波上扬的时候，一子落发，板块内的阿猫阿狗在量化的作用下齐会有可以的贯通。

但是在题材不合的时候，阿猫阿狗会冉冉被商场淘掉队，而确切具有后劲的中枢品种则会防守强势，一般齐是横盘整理的结构

相对高位的横盘整理，代表着资金的筹码交换，代表着贯串资金的持续看好预期。

题材行情演变到这个时候，谁是中枢，谁是杂毛跟风，也曾不需要你去作念作业了，商场也曾为你选出的谜底。

是以，当题材首次爆发的时候，要是莫得抓到连板的前排，大可无须有“踏空”的情谊，炼炼，要是果真有潜质，商场当然会为你采用出谜底。

二，芯片板块

周五晚，英特尔盘中大涨超15%，股价在一个月的时期翻倍

我之前说过，国内的机构很心爱随着好意思股炒，亦然就好意思股涨什么，他们就死搬硬套炒什么

因为机构那一帮东谈主以为，好意思股是全球第一的成本商场，开云体育(kaiyun)官网东谈主家的逻辑笃定是对的，东谈主家炒什么，他们就炒什么

好意思股近期主要的炒作所在即是cpu价值重估带来的需求倍增，具体的逻辑也曾给全球注目讲了，这里就不类似讲了，全球自行翻阅

关联活跃的公司：

002156通富微电

公司是全球少数掌执7nm/5nm Chiplet技术量产才气的企业，撑持16层芯片堆叠，良率高达99.8%，在2.5D/3D封装、FCBGA（倒装芯片球栅格阵列）等高端封装范围处于外洋第一梯队，能为AI芯片、高性能测度打算芯片等提供高集成度、高可靠性的封装科罚决策。

688041海光信息

公司是国内少数同期具备高性能x86劳动器CPU和高端DCU（AI算力芯片）自研瞎想才气的企业。其“CPU+DCU”双芯架构可结束高效异构协同，CPU负职守务调解、数据预处理等通用测度打算，DCU专注于AI大模子测验、推理等并行测度打算，原意复杂AI任务对算力的抽象需求。

688256寒武纪

在国产算力开垦政策布景下，公司作为国内少数具备全栈自研才气的AI芯片企业，成为政务云、国资算力中心等范围的首选，契合国度科技自立自立计谋，回避了外洋技术料理风险。其云表芯片（如想元370、想元590）采用先进制程工艺（如7nm）和chiplet芯粒技术，集成无数晶体管，算力可达数十至数百TOPS（INT8），原意大模子测验与推理的算力需求。

三，贸易航天

周五贸易航天可谓是最亮的仔，加上好意思股贸易航天天际认识大涨，周一贸易航天连接看好

好意思股贸易航天板块在周五也迎来了爆发，原因是Rocket Lab的事迹超预期。

Rocket Lab是好意思国仅次于SpaceX的第二大贸易辐射企业。

商场认为，Rocket Lab的见效考证了贸易航天贸易模式的可行性，尤其是在政府订单和贸易辐射劳动双重驱动下，行业正迎来限制化发展的拐点。

国内卫星批量招标在即。海表里多型号火箭行将迎来首飞，再加上Spacex上市倒计时越来越近。

贸易航天板块目下处于柔顺放量，颤动上行的趋势之中，距离前高还有一段空间，目下可以算作一个趋势行情去看，相等是和Spacex有径直关连的公司走得齐很强，国内所在的中枢股也需要点属意！

关联活跃公司：

002202金风科技

公司通过径直持股8.3028%及全资子公司波折持股1.7934%，所有持有蓝箭航天10.0962%股权，成为蓝箭航天的紧迫鼓动。蓝箭航天是国内民营贸易火箭龙头，领有液氧甲烷火箭技术，其“朱雀”系列火箭已结束入轨，具备可类似使用后劲。金风科技通过股权绑定，深度参与蓝箭航天的计谋发展，分享贸易航天范围的成长红利。

300900广联航空

公司通过收购天津跃峰，掌执了火箭贮箱及结构件从金属热处理、焊合加工到检测的全经由精密制造技术，同期连合自己在碳纤维复合材料范围的上风，酿成“瞎想-加工-检测-拜托”的闭环劳动体系，或者高效反馈贸易火箭型号快速迭代需求。

301232飞沃科技

公司在风电紧固件范围领有深厚技术积存kaiyun sports，其热处理、金属塑性成形等中枢技术可向航天紧固件移动，原意贸易航天对零部件轻量化、高可靠性的严苛条目。同期，通过收购成齐新杉宇航，取得3D打印/增材制造技术，结束了传统紧固件技术与先进制造工艺的交融，或者坐蓐复杂阵势的航天发动机零部件。

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